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郭明錤:苹果混合现实头显明年年初亮相 是头显行业改变者

2022-06-24 15:39:58 来源:网络

郭先生在博客中概述了他对AR和VR行业未来发展的期望。具体而言,他的分析侧重于苹果进入这一领域后,meta将如何竞争。郭先生说,即将推出的苹果VR设备可能会“改变头部显示行业的游戏规则”。他补充说,该设备“可能”将于2023年初推出,这将加速头戴式显示器行业的快速增长

郭写道:“虽然苹果一再重申其对AR的关注,但我相信支持视频透明的苹果AR/mr头屏也可以提供出色的沉浸体验。因此,苹果AR/mr头屏的推出将进一步推动沉浸式游戏/多媒体娱乐的需求。”分析师表示,ar/mr头部显示器将是苹果有史以来接触到的“最复杂的产品”,因此许多现有供应商也在供应链中。郭表示,苹果在行业中的地位为其提供了许多竞争优势,包括允许公司放弃加入元宇宙标准论坛
完整内容如下
后元时代vr/头饰行业的新增长重点:元的竞争对手、中国市场和苹果/苹果供应链
结论:
过去2-3年,meta在销售VR头饰和积极推广VR业务方面亏损,这是VR产业快速增长的关键之一。现在,即使meta放缓了对reality labs/vr的投资,vr产业/生态已经成熟,不会阻碍vr产业的可持续增长
随着vr产业的不断增长,meta减少vr硬件投资对其他vr头饰品牌有利。此外,潜在需求巨大的中国市场以及预计将于2023年1月发布的苹果ar/mr也将促进耳机行业的持续快速增长。由于经济衰退,硬件业务投资放缓(主要是减少VR硬件投资和推迟服务器订单)。然而,值得注意的是,meta决定削减VR耳机订单也是由于其自身广告和社区平台核心业务面临的结构性挑战(如iPhone隐私政策的变化)所导致的经济衰退风险;然而,游戏/多媒体娱乐中对VR的需求已经得到验证,VR行业的持续增长是一个明显的趋势
销售VR头饰亏损,利用价格优势获得高市场份额,但面对核心业务衰退的风险,这一战略将难以维持,这将有利于其他现有VR品牌市场份额的增长
耳机行业正面临新的产业结构变化,包括:
 VR硬件投资放缓对其他现有VR耳机品牌有利
中国VR行业起步较海外市场缓慢,但硬件和内容/服务市场目前正在快速增长
的建立有利于产业增长
头饰行业的游戏规则改变者
目前值得关注的Vr/头饰品牌包括索尼、微软、valve、Pico、HTC等
其在游戏/多媒体娱乐行业的影响力高于meta。PS VR2预计将于2013年第一季度销售,下半年供应链将售出约150万台PC。预计未来将有更多的AAA游戏支持索尼的PS VR2,这将增加VR耳机在游戏/多媒体娱乐行业的影响力;它是中国领先的VR头饰品牌,受益于中国巨大的潜在需求,并快速增长。预计2022年,Pico VR头饰的发货量将以每年至少40%-50%的速度增长,达到150万件。Meta对VR硬件投资的放缓有助于Pico在非中国市场的增长
 HTC的VR耳机出货量预计将在2022年同比增长30-40%或更多。HTC预计将受益于meta在非中国市场减少的VR硬件投资。与联想研究院的合作也将有助于HTC的VR业务在全球范围内增长,尤其是在中国市场。微软预计将于2012年下半年发布新的hololens,valve也在开发一款新的耳机,这有利于整个行业的发展。头盔的游戏规则改变者,尽管我们一再重申我们对AR的关注,我相信,支持视频透明的苹果ar/mr设备也可以提供出色的身临其境体验。因此,苹果ar/mr头饰的推出将进一步推动沉浸式游戏/多媒体娱乐的需求
这是苹果有史以来设计的最复杂的产品,因此许多现有供应商也在苹果ar/mr供应链中
多亏了苹果ar/mr头饰的创新经验,苹果及其供应链可能在未来2-3年内重新评级,并对股价做出贡献
作为具有显著竞争优势的行业领导者,没有必要加入metaverse标准论坛
 ar/mr耳机发布后,我认为苹果的全球竞争对手将竞相效仿,而耳机硬件将进入下一个快速增长阶段,有利于相关服务和内容的生态发展。